000 B000000 11/30/2014
000 C000000 0001526329
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 B
001 A000000 Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc.
001 B000000 811-22585
001 C000000 9139811020
002 A000000 11550 Ash Street, Suite 300
002 B000000 Leawood
002 C000000 KS
002 D010000 66211
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
008 A000001 TORTOISE CAPITAL ADVISORS, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-61622
008 D010001 LEAWOOD
008 D020001 KS
008 D030001 66211
010 A000001 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC
010 B000001 85-11357
010 C010001 MILWAUKEE
010 C020001 WI
010 C030001 53202
012 A000001 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
012 B000001 84-5849
012 C010001 PROVIDENCE
012 C020001 RI
012 C030001 02940
013 A000001 ERNST & YOUNG LLP
013 B010001 KANSAS CITY
013 B020001 MO
013 B030001 64105
014 A000001 MONTAGE SECURITIES, LLC
014 B000001 8-68627
015 A000001 U.S. BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 MILWAUKEE
015 C020001 WI
015 C030001 53212
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000    5
019 C000000 TORTOISEEN
020 A000001 MORGAN STANLEY
020 B000001 00-0000000
020 C000001    222
020 A000002 UBS SECURITIES, INC.
020 B000002 00-0000000
020 C000002     46
020 A000003 RBC CAPITAL MARKETS
020 B000003 00-0000000
020 C000003     11
020 A000004 GUGGENHEIM INVESTMENTS
020 B000004 00-0000000
020 C000004      6
020 A000005 HOWARD WEIL
020 B000005 00-0000000
020 C000005      5
020 A000006 WELLS FARGO & COMPANY
020 B000006 00-0000000
020 C000006      4
020 A000007 GLOBAL HUNTER SECURITIES, LLC
020 B000007 00-0000000
020 C000007      4
020 A000008 GOLDMAN SACHS
020 B000008 00-0000000
020 C000008      4
020 A000009 BARCLAYS CAPITAL, INC.
020 B000009 00-0000000
020 C000009      3
020 A000010 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
020 B000010 00-0000000
020 C000010      3
021  000000      319
022 A000001 BARCLAYS INVESTOR SERVICES, INC.
022 B000001 00-0000000
022 C000001       989
022 D000001         0
022 A000002 CITIGROUP
022 B000002 00-0000000
022 C000002       460
022 D000002         0
022 A000003 CREDIT SUISSE
022 B000003 00-0000000
022 C000003       227
022 D000003         0
022 A000004 J.P. MORGAN
022 B000004 00-0000000
022 C000004       124
022 D000004         0
023 C000000       1800
023 D000000          0
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.100
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 Y
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061  000000        0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 Y
066 F000000 N
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 Y
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000     82165
071 B000000     89864
071 C000000    445264
071 D000000   18
072 A000000 12
072 B000000        0
072 C000000     8297
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     4901
072 G000000      180
072 H000000        0
072 I000000       13
072 J000000       27
072 K000000        0
072 L000000       71
072 M000000       85
072 N000000       24
072 O000000        0
072 P000000     1799
072 Q000000       57
072 R000000      126
072 S000000       14
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      926
072 X000000     8223
072 Y000000      685
072 Z000000      759
072AA000000    21935
072BB000000        0
072CC010000    40810
072CC020000        0
072DD010000      216
072DD020000        0
072EE000000    16111
073 A010000   0.0200
073 A020000   0.0000
073 B000000   1.6100
073 C000000   0.0000
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000       62
074 D000000        0
074 E000000        0
074 F000000   307699
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000   134237
074 J000000      418
074 K000000      115
074 L000000      711
074 M000000      339
074 N000000   443581
074 O000000        0
074 P000000      843
074 Q000000    49000
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000       91
074 R040000    26672
074 S000000    16000
074 T000000   350975
074 U010000    10016
074 U020000        0
074 V010000    35.04
074 V020000
074 W000000
074 X000000        5
074 Y000000
075 A000000        0
075 B000000   357486
076  000000    32.50
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 Q010000 Y
078  000000 N
080 A000000 Chubb Group of Insurance Companies
080 C000000      750
081 A000000 N
082 A000000 Y
082 B000000       10
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 TORTOISE PIPELINE & ENERGY FUND, INC.
087 A020000 89148H108
087 A030000 TTP
088 A000000 Y
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE   Bradley Adams
TITLE       CFO